1920-as évek, Egyesült Államok.
A nyugati parton egy fiatalember újságírónak és építőmérnöknek tanul, hobbiból pedig szaxofonozik. A neve William Hanna. Ugyanebben az időben a keleti parton egy másik fiatalember bokszmeccseket nyer a középiskolában, és egy szabónál dolgozik kifutófiúként. Az ő neve Joseph Barbera. Majdnem három évtizeddel később a két férfi együtt alakítja meg a Hanna–Barbera rajzfilmstúdiót, és olyan ikonikus rajzfilmfigurákat hoznak létre, melyekkel örökre beírják magukat a rajzfilmkészítés történetébe. Ők lesznek Tom és Jerry, Frédi és Béni, Maci Laci megalkotói.
De hogyan vezetett idáig az út? Mindkét férfi Amerikában született, mindössze egy év különbséggel: William Hanna 1910-ben, Joseph Barbera 1911-ben. Hanna ír felmenőkkel büszkélkedhet, Barbera pedig olasz bevándorló szülők gyermeke. A fiatal Joe Barbera rajztehetsége már korán megmutatkozott. Kisfiúként egy brooklyn-i katolikus iskolában készültek el első művei, ahol a Bibliában található képeket másolta le. Hanna és Barbera egyaránt a nagy gazdasági világválságnak köszönhették, hogy sorsuk a rajzfilmgyártás felé terelődött. Hanna építőmérnökként, Barbera pedig egy banknál dolgozott akkoriban, és utóbbi, saját bevallása szerint, családjából egyedüliként rendelkezett rajztehetséggel. Újságoknak küldött rajzokat, majd amikor ez a terv nem vált be, rajzfilmstúdióknál próbálkozott. A Disney-stábjától maga Walt Disney válaszolt neki, és közölte vele, hogy amikor New Yorkba utazik, személyesen fogja hívni Barberát. A várva várt hívás azonban elmaradt.